Integrações

Você não recomeça do zero.E depois não digita de novo.

Trocar de sistema assusta por dois motivos, e eles são diferentes: o medo de perder o que já está cadastrado, e o de passar a alimentar mais uma tela todo dia. O OnGuia foi desenhado contra os dois, e o que a sua organização já tem entra no formato em que está, e o que chega depois (a doação) chega já ligado à pessoa e à campanha certas.

Entrar na lista de espera Ver os dois momentos

O OnGuia ainda não abriu ao público. Esta página descreve a integração desenhada para o lançamento, e cada item abaixo diz com todas as letras se já está construído ou não. Hoje, o que roda são os avisos. Nenhuma tela do produto aqui é ilustração: onde a captura ainda não existe, a caixa traz um desenho de contexto, nunca uma tela desenhada.

Ilustração: ao centro, uma bandeja de arquivo com documentos e pastas guardados em ordem sobre uma base elevada. Ao redor, ligados a ela por setas curvas nos dois sentidos, um balão de fala, uma moeda, uma casa, um prédio de colunas, um envelope e uma pasta.

Não é sobre conectar. É sobre nunca mais digitar a mesma coisa duas vezes.

A integração tem dois momentos, e eles resolvem medos diferentes: o de recomeçar do zero, e o de alimentar um sistema para sempre. O terceiro existe porque entrar fácil só vale se sair também for.

No dia 1
Você traz o que já tem
- A lista de pessoas, em CSV ou XLSX
- O histórico das campanhas que já rodaram
Todo dia, depois
Você para de redigitar
- A doação, já ligada à pessoa e à campanha
- O extrato do banco, conferido por você antes de lançar
Quando você quiser
Você leva embora
- A planilha de qualquer módulo
- Tudo de uma vez

Nem tudo aqui é automático. O extrato do banco você confere antes de virar registro, porque pode vir errado ou duplicado. A doação já é pagamento confirmado pelo gateway: essa entra sozinha.

Como ler os selos desta página

Já construído: O código existe e roda no produto hoje.
Construído · depende da Meta: O código existe, e ligar a conexão depende de uma aprovação que não está na nossa mão.
Em construção: Está sendo construído e estará pronto no lançamento do produto.

“Já construído” descreve o código, não disponibilidade. O produto ainda não abriu, então nada nesta página é contratável hoje, e os itens em construção ficam prontos no lançamento.

Dia 1

Você não recomeça do zero

Ninguém troca de sistema para redigitar dois anos de cadastro. O cadastro que a sua organização já tem entra como está, no formato em que está: beneficiários, voluntários, doadores, colaboradores e associados. E entra conferido: nada é gravado antes de você aprovar linha a linha.

Planilha de cadastro, em CSV ou XLSXEm construção: Beneficiários, voluntários, doadores, colaboradores e associados entram por planilha, com um passo só para dizer qual coluna é qual. O sistema mostra o que vai entrar antes de gravar, aponta os erros por linha, e grava tudo ou não grava nada.

Ilustração: uma pilha solta de folhas pautadas deslizando para dentro de cena, em direção a uma lupa redonda sobre uma folha central com uma marca de checagem ao lado; abaixo, a mesma folha, já dobrada, se acomoda dentro de uma pasta aberta.

Todo dia

E, depois do dia 1, você para de digitar

O retrabalho não é cadastrar uma vez. É cadastrar de novo toda semana, porque a doação caiu num lugar e o extrato está em outro. Aqui a doação chega já ligada à pessoa e à campanha certas, e o extrato se casa com o que já foi lançado. A doação já é pagamento confirmado, e entra sozinha; o extrato é dado importado, e quem confere é você.

Asaas, na conta da própria organizaçãoEm construção: Um gateway único para tudo que cobra: mensalidade, ingresso, doação avulsa e doação recorrente. A organização conecta uma vez e cada módulo passa a cobrar por ali, em vez de cada um ter o seu meio. Na mensalidade, o associado pode autorizar o Pix Automático uma vez, no app do próprio banco.
Link de doação por campanhaEm construção: A campanha gera um link público que aceita Pix, cartão e boleto. Quando alguém doa, a doação entra na campanha e no financeiro sem ninguém digitar nada. Quando o doador é identificado, entra também no histórico dele.
Doação recorrenteEm construção: A doação mensal vira assinatura: a cobrança se repete a cada período, com a confirmação de cada uma voltando para dentro do sistema.
Extrato do banco, em OFX ou CSVEm construção: Você sobe o arquivo do banco, e cada linha que bate com um lançamento já registrado é casada com ele, em vez de virar duplicata. O resto você concilia à mão, e na revisão confirma ou desfaz cada casamento.

Ilustração: uma caixa coletora alta com uma fenda para moeda, sobre um pedestal baixo. Três fitas de papel curvas, de texturas diferentes, chegam de direções distintas carregando cada uma uma moeda até a fenda. Ao lado, um pequeno estandarte triangular numa haste fina, ligado à caixa por um fio curvo.

A rotina

Você decide uma vez, e ninguém precisa lembrar

A parte da gestão que mais consome tempo não é decidir, é avisar. E o custo real não é o envio: é alguém ter de lembrar, toda vez, no meio de outra coisa. Quem define o quê, para quem e quando continua sendo você. O que deixa de depender de memória é a execução.

Sete momentos que o sistema não deixa passarJá construído: Voluntário aprovado, véspera de atividade, doação registrada, associado novo, mensalidade vencida, convocação de assembleia e contrato perto do fim. A convocação segue para os associados quando a diretoria convoca, e o contrato vira aviso para quem administra. Sai por e-mail desde já; por WhatsApp, quando a conexão abaixo estiver liberada. Quem pediu para não receber deixa de receber o que é relacionamento; a convocação de assembleia e a cobrança da mensalidade continuam chegando.
Comunicado em massa, agendadoJá construído: Você escreve uma vez, escolhe o público por segmento e marca a hora. O envio respeita o limite dos provedores em vez de disparar tudo de uma vez e ser barrado.
WhatsApp pela API oficial da MetaConstruído · depende da Meta: A organização conecta o próprio número de WhatsApp Business e as mensagens saem por ele, pela API oficial, não por um celular ligado num canto da sala. A conexão depende da aprovação da Meta.

Ilustração: um sino redondo ao centro, com diversas fitas de papel finas e curvas irradiando como ondas, cada uma terminando num pequeno balão de fala a uma distância diferente; uma das fitas passa atrás de um relógio simples.

Quando você quiser

E a porta abre para os dois lados

Entrar fácil só vale se sair também for. O que está aqui dentro é da organização, não nosso: sai em planilha, sai inteiro, e sai sem pedir autorização a ninguém.

Exportar um módulo inteiroEm construção: Beneficiários, voluntários, doadores, lançamentos e estoque saem em CSV ou XLSX, respeitando os filtros que você deixou na tela: o que você está vendo é o que vem no arquivo.
Levar tudo embora de uma vezEm construção: Um pedido, um arquivo com os dados da organização inteira. Sair não pode depender da nossa boa vontade, e é por isso que isto é uma função e não um favor.

Ilustração: uma pasta aberta ao centro solta três fitas de papel curvas que se abrem em leque até três formas distintas nas bordas: um rolo de papel, um pequeno bloco empilhado e um farol redondo com dois arcos finos irradiando dele.

Quatro regras que valem para todas elas

Integração mal feita não economiza trabalho: transfere. Estas quatro regras são a diferença entre conectar dois sistemas e ganhar um terceiro problema.

Nada é lançado sem aprovar, menos o pagamento já confirmado: Planilha e extrato são dado: você aprova antes de virar registro, porque pode vir errado ou duplicado. Mensalidade e doação são pagamento que o gateway já confirmou, e essas entram sozinhas.
Arquivo que chega de fora é arquivo de que se desconfia: Planilha pode carregar fórmula que executa comando, nome de arquivo que escapa da pasta e XML montado para abrir porta. O que entra é limpo antes de ser lido.
Consentimento não se herda: Alguém ter aceitado algo em outra plataforma não é aceite para a sua organização. Quando um cadastro vem de fora, o OnGuia pede o consentimento de novo, em nome de quem vai usar o dado.
Repetido é repetido, não é novo: Integração que roda de novo não pode gerar a mesma doação duas vezes nem o mesmo voluntário em dobro, seja porque a outra ponta reenviou, seja porque a conexão caiu no meio.

Nenhuma dessas integrações está disponível hoje

O OnGuia ainda não abriu para novas organizações. Se o que está descrito aqui é o que falta na sua, deixe seus dados e avisamos por e-mail quando a abertura acontecer, sem cobrança e sem compromisso.

Entrar na lista de espera